东方电气、上海电气、南港动力国内燃机MRO服务如何打开海外市场

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导语

近年来,全球燃气轮机行业进入高速发展阶段,新机需求旺盛,全球在运存量机组持续扩容,燃机 MRO 市场迎来重要窗口期。在此背景下,国内多家燃机企业开始布局海外市场。本文梳理五家燃机企业的出海项目案例,解析国内燃机 MRO 的出海路径。

01

东方电气股份有限公司

哈萨克斯坦江布尔州3台套G50机组项目

业主方:

GES Myrzatai LLP(深圳南天电力有限公司100%控股)

合同金额:

/

合同内容:

深圳南天电力有限公司投资设立的哈萨克斯坦本地SPV项目公司中标了哈萨克斯坦江布尔州Auliekol 燃气调峰电站项目。该SPV公司与东方电气签订合同供应3台G50燃气轮机。东方电气为机组同步提供全生命周期服务保障。

8月28日,中国自主研制的F级50兆瓦重型燃气轮机G50在四川德阳向哈萨克斯坦江布尔州发运

02

中国航空发动机集团有限公司

土库曼斯坦QD100机组维修项目

业主方:

中石油阿姆河天然气勘探开发(北京)有限公司

合同金额:

/

合同内容:

燃机深度维修和回装,以及5号机组所有系统的检查、调试、试运行等工作。

土库曼斯坦阿姆河天然气勘探开发项目是中国石油迄今为止最大规模的境外天然气勘探开发合作项目。中国石油工程建设公司负责该项目自备电厂的建设。该电站配套中国航发燃机自主设计成套的10余台QD100燃气轮机发电机组。

03

深圳南港动力工程有限公司

深能安所固电力(加纳)有限公司9E燃机热部件维修项目

业主方:

深能安所固电力(加纳)有限公司

合同金额:

43.4万美元

合同内容:

将原本用于9号燃机(PG9171E机组,天然气单燃料)的的AGP热部件和燃烧部件进行维修,维修狗用于7号燃机(PG9171E机组,天然气和轻质原油双燃料)。详细包含:AGP一、二、三级喷嘴,AGP一、二、三级动叶,火焰筒及过渡段。

深能安所固电力(加纳)有限公司是深圳能源集团股份有限公司与中非发展基金有限公司在西非加纳共同投资建立的燃气轮机联合循环电厂。电厂位于离首都阿克拉30公里的特马工业区,总装机容量560MW,其中一期由4台阿尔斯通公司生产的6B系列燃气轮机+4台双压余热锅炉+2台汽轮发电机组成,是“二拖一”模式,共计200MW的装机容量;二期由两套9E系列机组,2台GE公司生产的9E燃气轮机+2台三压余热锅炉+2台汽轮发电机组成,是“一拖一”模式,共计360MW装机容量。机组均是基本负荷运行,7#燃机(9E)使用天然气/轻质原油,其他燃机均使用天然气燃料。

拆除动叶

04

深圳南山热电股份有限公司

柬埔寨燃机电站运维协议

业主方:

柬埔寨皇家集团旗下BSE公司,柬埔寨国公省2*450MW燃机联合循环电站项目

合同金额:

2.08亿美元长期运维服务合同

合同内容:

承接该电站项目建成后试运行阶段和后续机组两个大修周期(14年,每个大修周期为7年)的全面运维工作

作为中柬共建“一带一路”的重点能源合作成果,柬埔寨国公省2*450MW燃机联合循环电站项目已被正式纳入两国双边合作清单。该项目总承包方为中国机械设备工程股份有限公司,参建单位均为中资机构。在此背景下,深南电切入海外燃机维修市场,是在海外燃机电力服务市场的又一重要突破。

柬埔寨国公省2*450MW燃机联合循环电站运维服务合同签约协议

05

新锦动力集团股份有限公司

为某型号15兆瓦燃气轮机提供发动机及自动控制与调节系统的大修

业主方:

哈萨克斯坦阿克托别石油机械成套有限责任公司(简称“AMMK”)

合同金额:

约2,800万元人民币

合同内容:

新锦动力其控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司(简称“新锦化机”)与哈萨克斯坦阿克托别石油机械成套有限责任公司(LLP Aktobe Munai Mash Komplect,简称"AMMK")签订《工程采购协议》,将为某型号15兆瓦燃气轮机提供发动机及自动控制与调节系统大修服务,合同总金额达19.683亿坚戈(约合人民币2800万元)。

土库曼斯坦8台DG-90L2型燃气轮机的维修服务

业主方:

土库曼天然气国家公司

合同金额:

1,500万美元-2,000万美元之间

合同内容:

“达绍古兹天然气开采局”所属“扬兰雷”和“杰里亚雷克”增压站安装的8台DG-90L2型燃气轮机的维修服务。

综合上述国内企业燃机 MRO 服务出海案例,国内燃机 MRO 业务出海主要演化出四种商业路径:

一是新机配套全生命周期服务模式。

以整机制造企业为主,伴随国产燃机设备对外输出,同步打包签署运维保障协议。

二是存量后市场单独获取维修订单。

设备先期完成海外交付,经过多年运行进入检修周期后,运营方再单独向服务商采购大修、备件服务,中国航发QD100维修就属于这类模式。

三是依托中资海外工程搭船出海。

借力中资EPC工程、中资海外投资电站的场景,完成海外检维修项目的落地。

四是参与海外业主公开招标获取市场化订单。

直接面向海外第三方业主参与项目竞标,获取燃机维修项目。

从市场分布来看,国内燃机 MRO 出海当前主要聚焦中亚、非洲、东南亚。这些区域不仅沉淀了大量服役多年的存量燃机,同时聚集众多中资海外投资与工程建设项目,为国内服务商提供了天然的落地场景,是我国燃机 MRO 出海的核心增量市场。不难看出,国内已经形成多主体参与、多模式并行的燃机 MRO 出海服务格局雏形,但是现阶段多数订单仍依托中资海外资产才能实现突破,想要真正深度参与全球充分竞争的 MRO 市场,依旧存在不小的提升空间。

国内燃机 MRO 产业出海尚处于起步阶段。如何斩获更多海外 MRO 订单?海外市场对检修服务有哪些核心诉求?国产整机厂商该怎样搭建海外 MRO 服务网络?聚焦行业现实痛点,共同探寻破局方向,欢迎点击链接了解

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