据新世界发展公告，9月21日，公司建议分拆上海K11相关资产，通过公募REITs在上交所独立上市，该基金已于9月19日获受理。这将是首个港资企业发起的内地商业不动产C-REIT。
拟分拆的底层资产为上海香港新世界大厦，坐落于黄浦区淮海中路，由K11 Art Mall购物艺术中心与K11 ATELIER两部分组成，总楼面约13.04万平方米。
基金名称为“广发新世界封闭式商业不动产证券投资基金”，由广发基金担任管理人，专项计划管理人为瑞元资本管理有限公司。
资产参考估值约45.68亿元，由戴德梁行以收益法评估，折现率为5%。
基金拟发售规模约38.18亿元，资产出售代价约40.14亿元。新世界发展将认购20%份额，其余80%由外部投资者认购。
扣除相关成本后，预计所得款项净额约32.40亿元，将用于偿还贷款及一般公司开支。
分拆完成后，新世界发展对该资产的间接权益将由100%降至20%，不再纳入集团合并报表，转为联营公司核算。
集团将以“K11”品牌继续对该资产进行运营管理，并收取管理费。
联交所已确认可分拆，并豁免保证配额要求。控股股东周大福企业持股约45.33%，已出具不可撤回承诺，将在股东特别大会上投赞成票。
新世界发展表示，此次分拆有助于回收资本、释放资产价值、改善流动性并降低整体债务水平，同时保留运营管理角色以获取稳定的分派回报。
新世界发展执行董事兼行政总裁黄少媚表示，公司深耕内地核心商圈多年，形成成熟的K11品牌运营模式，此次成立NWDC—REIT将推进资产管理及资本运作。
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：知叙
